Обязательные доли в наследстве по завещанию

Обязательная доля в наследстве при завещании: кто имеет право и как рассчитать размер

Обязательные доли в наследстве по завещанию

Некоторые наследники считают, что если умерший гражданин составил завещание, то все имущество бесспорно перейдет правопреемнику. Но на практике бывает и по-другому. Нотариус передает часть вещей, не отраженным в завещании лицам, ссылаясь на то, что им полагается обязательная доля в наследстве. Правильно ли это?

Осведомлен – значит вооружен. Более детальное рассмотрение ситуации, с точки зрения закона, поможет в будущем отстоять свои наследственные права.

Что такое «обязательная доля»

Статья 1149 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ) раскрывает это понятие, как выделение некоторой части имущества, из указанного в завещании, и передача его другим лицам.

Иными словами, законом определен круг лиц, которые независимо от воли покойного и его распоряжения своими вещами на случай смерти, будут также иметь право на наследство, наравне с теми, кто указан в завещании. Таким способом государство заботится о менее защищенных преемниках наследодателя. Однако, право на обязательную долю в наследстве имеют лица, только при наличии завещания.

Если же покойный его не составлял, всё оставшееся после смерти собственника, войдет в состав наследственной массы, и будет делиться по очередности, установленной законом. То есть, в этом случае обязательные наследники (если не было составлено завещания, и они туда не были вписаны) не смогут претендовать на долю, так как вопрос будет решаться по нормам закона.

Кто имеет право на обязательную долю

Законодательством установлены категории лиц, кто имеет право на обязательную долю в наследстве.

Получить часть наследуемого имущества могут:

  • дети покойного, если они нетрудоспособные или не достигли совершеннолетия;
  • нетрудоспособные родители или муж (жена);
  • другие нетрудоспособные граждане, бывшие на иждивении погибшего.

Из анализа законодательства следует, что законодатель закрепил такие гарантии в отношении нуждающихся людей. И основным критерием здесь признается возраст, состояние здоровья, а также тот факт, что скончавшийся при жизни полностью содержал оставшееся лицо. Рассмотрим более подробно каждую группу.

Несовершеннолетние и нетрудоспособные дети

Обязательная доля в наследстве для таких категорий при завещании имущества зависит от возраста и способности трудиться.

Что касается возраста. Законным основанием к лишению прав на обязательную часть является достижение ребенком совершеннолетия, которым по российскому праву, признается 18-летие. Стоит отметить, что не умаляются в правах несовершеннолетние, если они стали эмансипированными (работают по трудовому договору, занимаются предпринимательством), или зарегистрировали брак.

Нетрудоспособность может возникнуть и у совершеннолетних детей, которые в силу физических особенностей или психического состояния не способны устроиться на работу. Они также имеют право наследовать, но данный факт должен носить постоянный характер.

К примеру, если человек заболел гриппом и временно находится на излечении, он не будет считаться нетрудоспособным, но если он получил увечье, и ему установили инвалидность, не связанную с работой, это другое дело. Усыновленный ребенок имеет такие же права в отношении наследства, что и кровное потомство.

Нетрудоспособный муж/жена, родители завещателя

Пережившие вдовцы и вдовы, а также отец или мать завещателя могут претендовать на наследство, если они не были указаны в последней воле наследодателя. Единственным условием для этого будет являться их нетрудоспособность.

Обязательная доля в наследстве по закону разрешается для пенсионеров.

Согласно положениям пенсионного и социального законодательства женщины  в 63 года и 65-летние мужчины, являются нетрудоспособным населением. Также подобный статус имеют инвалиды.

  Инвалидность присваивается на основе заключения специализированной врачебной комиссии и подтверждается выданным документом установленного образца.

Важно! Расчет положенной доли осуществляется с учетом прав пережившего супруга на совместно нажитое имущество (ст. 1150 ГК РФ). Если вещи не были поделены брачным соглашением, имущество супругов считается равным. То есть вдовцы имеют право на половину всего, нажитого в браке. Только после этого определяется наследство и обязательные доли.

Нетрудоспособные иждивенцы

По закону к ним относятся любые граждане. Это может быть кровное поколение или даже не родня. Например, опекаемые лица или граждане, ухаживающие за наследодателем по договору ренты с пожизненным содержанием.

Воспользоваться правом на обязательную часть наследства могут граждане при одновременном соблюдении нескольких условий:

  1. Нужно быть нетрудоспособным.

Как уже говорилось, несовершеннолетним, на пенсии или имеющим инвалидность.

  1. Находиться на иждивении завещателя не менее 1 года перед его кончиной.

Иждивение предполагает, что гражданин полностью обеспечивался умершим или хотя бы его помощь была единственным источником дохода и средствами к существованию.

Кроме этого, учитывается факт проживания с погибшим.

Если иждивенцы относятся к какой-либо законной очереди, проживание с умершим необязательно, но если нет (например, иждивенец не родственник), совместное проживание с покойным будет основополагающим условием.

Кто не имеет права

Не могут рассчитывать на доли в имуществе:

  • преемники второй и следующих очередностей, при условии, что они не были на иждивении завещателя;
  • потомки наследника, родители которых умерли до открытия наследства и которые не имели наследственных прав, как недостойные наследники;

Размер обязательной доли в наследстве. Примеры

Определение таких долей в наследственном имуществе осуществляется с учетом действующих норм.

В настоящее время порядок таков — размер обязательной доли установлен, как 1/2 части, причитающейся правопреемнику по закону. Такие правила применяются к завещаниям, составленные после 01.03.2002 года.

К оформленным ранее документам применяются ранее действующие нормативные положения, которые предусматривали размер доли не менее одной трети.

При вступлении в наследство изначально полагается определить завещанное имущество.  Далее из того, что осталось, выделяется обязательная доля. Даже, если это повлечет уменьшение прав других законных наследников. При нехватке необходимого количества имущества, оно будет браться из того, которое прописано в завещательном документе.

Пример

В 2012 году гражданин составил завещание на принадлежащую ему квартиру, которая являлась его единственной собственностью. По закону его наследники – жена, сын и дочь. Однако он определил, что квартира достанется дочери.

После смерти составителя, дочь должна была стать единственной наследницей недвижимости, как того пожелал умерший.

Однако, его супруга к тому времени уже вышла на пенсию и, соответственно ей полагается обязательная часть от квартиры.

Поэтому посчитать доли можно следующим образом. При отсутствии завещания, помещение в равных долях было бы поделено между тремя законными наследниками. То есть без завещания вдове, дочери и сыну принадлежала бы треть помещения.

С завещанием, обязательная доля вдовы (так как она будет признана нетрудоспособной) составит половину от трети  – одну шестую часть.  Дочери полагается пять шестых.

Сын, не вправе претендовать на имущество, так как он не был отражен в завещании.

Реализация права

Обязательная доля в наследстве на имущество по закону может быть получена таким же способом, что и на общих основаниях.

Принятие наследственных прав допускается:

  • при личном обращении к нотариусу, путем подачи заявления;
  • при фактическом вступлении в права, что предполагает сохранность вещей, оплату возникших расходов и непосредственное пользование ими.

Эти действия нужно совершить в пределах шестимесячного срока, с момента смерти собственника. По закону допускается увеличить данный период в судебном порядке, но только при очень веских причинах. Окончательный документ о наследстве выдается по истечении шести месяцев.

Важно! Приобретение наследства дает возможность продать или подарить вещь. Но следует знать, что преемник наследует не только имущество, но и другие обязанности, в том числе и долги.

Уменьшение или лишение

Несмотря на то, что определение обязательной доли остается приоритетным моментом, в исключительных случаях и только по решению суда допускается снизить размер доли или вообще отказать в ней. Это возможно тогда, когда гражданин, указанный в завещании, жил в доме покойного, пока тот был жив.

Также, к примеру, он использовал принадлежащий наследодателю автомобиль для заработка и т.п. А обладатель обязательной доли не имел никакого отношения к этому имуществу. Чтобы отсудить завещанные предметы потребуется обращение с иском. Суд, при этом, учитывает имущественное состояние обоих преемников.

Также лишаются наследования лица, которые:

  • своими незаконными действиями пытались повлиять на последнюю волю наследодателя, или заставить его указать их в завещании;
  • не выплачивали алименты, а по закону были обязаны содержать завещателя;
  • были лишены прав в отношении своих детей.

Отказ от доли

Термин «обязательная доля» не говорит о том, что наследник в обязательном порядке должен получать наследство. Он может в любой момент отказаться от него. Закон предоставляет гарантии для нуждающихся лиц, которые вправе воспользоваться ими добровольно или нет. Но бывают случаи, когда долговые обязательства превышают имущество и, тогда гораздо целесообразнее выразить свой отказ.

Только необходимо помнить, что отказаться можно не в пользу конкретного человека, а в целом. Поскольку такие привилегии предоставляются не всем гражданам, а только некоторым, исходя из их правового статуса. Поэтому передача своих прав иному лицу, по сути, противоречила бы назначению такой доли.

Важно! При отказе от доли, произойдет переоформление наследственных прав, и вернуть свое право обратно уже не получится. Поэтому в этом вопросе стоит действовать обдуманно.

Итак, хотя закон и гарантирует каждому человеку право на распоряжение своей собственностью, предоставляя ему сделать последний выбор, но закон также стоит и на страже тех лиц, которые после кончины кормильца, остаются в плачевном положении.

Поэтому обладатель завещанных прав, не всегда может стать полноправным владельцем. Если остались такие лица, с ними придется делиться. Однако, практика многогранна и действовать нужно по ситуации. Иногда, выходит отстоять свои права, оспорив действия обязательного наследника в судебном порядке.

Источник: https://AlimentOff.ru/nasledstvo/obyazatelnaya-dolya-v-nasledstve-pri-zaveshhanii

Кто имеет право на обязательную долю наследства 2020: по закону, по завещанию

Обязательные доли в наследстве по завещанию

Обязательная доля наследства лимитирует возможности наследодателя по распоряжению всем его имуществом, защищая права уязвимых категорий граждан. Собственник не может исключить людей, которые зависимы от его обеспечения. Рассмотрим, кто имеет право на обязательную долю наследства, как она рассчитывается, могут ли наследники ее лишиться.

Обязательная доля в общей собственности – доля собственности, которая положена определенным людям при наличии завещательного документа.

Право на гарантированную долю обеспечивается даже в той ситуации, если доли оставшихся получателей наследства будут уменьшены.

Наследники, получившие обязательную долю, несут стандартные для всех обязательства:

  • возмещение расходов, которые были вызваны смертью собственника имущества;
  • возмещение расходов на организацию мероприятий по сохранности имущества, управлению им;
  • погашение имеющихся долгов наследодателя перед банками и другими учреждениями.

Человек с правом на неотъемлемую долю имеет право отказаться и от нее, и от обязательств, связанных с наследством. В то же время в пользу другого получателя наследства он отказаться не может. Отказ увеличивает размер доли, которая будет передана наследнику по завещанию.

Если наследником стал несовершеннолетний ребенок, он тоже имеет право отказаться от рассматриваемой доли. Для этого необходимо получить официальное разрешение от сотрудников органов опеки. Специалисты сделают вывод, не нарушает ли отказ имущественных прав ребенка, не действует ли он под влиянием обмана, угроз, запугивания со стороны третьих лиц.

Ст. 1149 ГК РФ определяет перечень людей, которым гарантирована часть собственности почившего человека независимо от содержания завещания:

  • дети наследодателя, которые младше 18-летнего возраста или в результате каких-либо обстоятельств являются нетрудоспособными (как родные, так и усыновленные);
  • нетрудоспособные мать, отец, супруг и другие иждивенцы почившего человека.

Иждивенцы делятся на 2 категории:

  • те наследники по закону, которые в день кончины наследодателя были нетрудоспособны и находились на его обеспечении как минимум 12 месяцев до гибели гражданина;
  • иждивенцы, которые не причисляются к законным наследникам, однако на день смерти наследодателя был нетрудоспособными и не менее 12 месяцев находились на его обеспечении, проживая с ним на одной и той же территории;

Указанным людям положено не меньше 50% от доли, которая была бы ими получена, если бы наследование собственности происходило по закону.

В первую очередь потребуется высчитать стоимость наследства целиком – и того, которое указано в завещательном документе, и того, которое в нем не фигурирует. В учет принимаются даже объекты домашнего обихода, бытовая техника.

Далее необходимо установить число всех законных наследников, которые могут быть призваны к наследованию собственности на дату заведения дела. Наследники по праву представления (потомки почившего наследника) и новорожденные младенцы тоже учитываются.

Гарантированная доля обычно выделяется из того имущества, которое не было прописано в тексте завещательного документа. Но если наследства для предоставления этой доли не хватает, то выделяется собственность из завещанного имущества.

Внимание! Если наследодатель указал в завещании тех людей, которые обладают правом на обязательную долю, однако по документу им причитается меньше нее, то они вправе увеличить свою часть до полагающегося им законного минимума.

Часто обособление гарантированной доли из общей массы наследства вызывает много недовольства, особенно со стороны наследников, прописанных в тексте завещания. В этом случае возможны судебные разбирательства. Одно из оснований для лишения наследника его права – его причисление к категории недостойных.

ГК РФ устанавливает перечень недостойных наследников, которые не могут получать даже гарантированную долю:

  • люди, которые незаконно пытались увеличить размер своей доли или получить имущество почившего лица нелегальными способами;
  • люди, которые совершили преступление в отношении умершего собственника;
  • люди, которые должны были по судебному постановлению ухаживать за наследодателем, однако не делали этого;
  • родители, лишенные родительских прав.

Заинтересованным лицам необходимо обратиться в суд со всеми документами, доказывающими наличие оснований для признания наследников недостойными.

Пожилая мать передала по наследству своему взрослому сыну свою квартиру, указав это в завещании. Согласно документу, единственным наследником имущества выступал сын.

После смерти женщины сын отправился к нотариусу и выяснил, что по закону он должен выделить часть квартиры своему нетрудоспособному отчиму, который после свадьбы несколько лет проживал с женщиной на одной территории. Нотариус руководствовался тем фактом, что отчим уже долгое время был инвалидом и пенсионером, в связи с чем приобрел право на обязательную долю, хотя в завещании не фигурировал.

Всего в этом случае 2 наследника. По закону они бы разделили квартиру на две равные части – то есть гарантированная часть собственности для пожилого человека составляет ¼ доли. Поскольку никакого существенного имущества, которое можно было отдать отчиму в роли обязательной доли, больше не было, то сыну пришлось разменивать квартиру.

Таким образом, правом на гарантированную долю владеют нетрудоспособные дети, близкие родственники и другие иждивенцы почившего человека. Законодательство защищает их имущественные интересы, поэтому свою часть имущества эти люди получат даже в том случае, если в завещании наследодатель их не указал. Исключение – причисление их к категории недостойных наследников.

При составлении завещания наследодателям рекомендуется принимать в учет и тех людей, которые имеют право на неотъемлемую долю, чтобы впоследствии предотвратить конфликтные ситуации и судебные разбирательства.
Конец статьи

Источник: https://propravo24.ru/pravo/nasledstvo/nasledovanie/kto-imeet-pravo-na-obyazatelnuyu-doly-nasledstva

Обязательная доля в наследстве при наличии завещания: порядок и сроки вступления, необходимые документы, стоимость оформления

Обязательные доли в наследстве по завещанию

ГК РФ в статье 1119 говорит о том, что любое дееспособное лицо, достигшее совершеннолетия, имеет право высказать свое волеизъявление относительно нажитого им состояния в пользу других лиц. Преемниками наследства могут стать как родственники, так и посторонние люди.

Но при этом свобода волеизъявления ограничена рамками статьи 1149 ГК РФ, которая говорит об обязательной доле в наследстве при завещании. Законодатель устанавливает обязательную долю как часть в наследственной массе, которая положена отдельным категориям лиц независимо от желания наследодателя.

Кто имеет право на обязательную долю в наследстве?

При оформлении завещания нотариус обязан предупредить завещателя, что, согласно закону, есть лица, для которых предусмотрена обязательная доля в наследстве при завещании. Данных лиц нельзя лишить их права ни при каких обстоятельствах. В случаях когда наследодатель не указывает этих лиц в завещании, размер гарантированной части имущества определяется в судебном порядке.

На обязательную долю могут претендовать:

  1. Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети умершего. К несовершеннолетним относятся лица, не достигшие возраста 18 лет. При этом не имеет значения, учится ребенок или работает. Обязательная доля положена даже в случаях, если к моменту открытия наследства лицо, не достигшее 18-летия, вступило в брак и стало родителем. Нетрудоспособные дети – имеющие инвалидность 1, 2 и 3 групп при наличии ограничения к трудовой деятельности. В этом случае возраст не имеет значения, поскольку данные лица не могут обеспечивать себя сами.
  2. Нетрудоспособный супруг (супруга) и нетрудоспособные родители. Данные лица должны иметь любую группу инвалидности с ограничением к трудовой деятельности или достигнуть возраста 60 и 55 лет для мужчины и женщины соответственно.
  3. Нетрудоспособные иждивенцы умершего. К ним не относятся лица, указанные выше. Иждивенцы имеют право на гарантированную часть имущества только при полной нетрудоспособности и при условии, что не менее года до дня смерти находились на иждивении у наследодателя. Характеристику иждивенцев можно найти в статье 1148 ГК РФ.

Вступление в наследство по завещанию

Для получения наследства по завещанию необходимо установить факт наличия завещания. Проще всего, если родственники осведомлены о наличии данного документа. Тогда достаточно обратиться к нотариусу, у которого оформлялось и хранилось завещание.

В ситуациях, когда о наличии завещания ничего не известно, родственникам умершего необходимо обратиться в ближайшую нотариальную контору. В ней проверят всех нотариусов и выяснят, был ли оформлен документ. Если ответ положительный, то дальнейшая процедура должна проходить у нотариуса, оформлявшего завещание. Если же завещания нет, то вступление в наследство происходит на общих основаниях.

Далее процедура выглядит следующим образом:

  1. Обращение к нотариусу с заявлением о принятии наследства. Образец заявления имеется в любой нотариальной конторе.
  2. Сбор требуемых документов и предъявление их нотариусу.
  3. Оплата пошлины, установленной законодателем.
  4. Назначение нотариусом даты вступления в наследство.
  5. Оформление перехода права собственности.

Сроки

Срок вступления в наследство – 6 месяцев, начиная со дня, который следует за днем наступления событий, которые повлекли открытие наследства. К таким событиям относятся:

  • смерть наследодателя;
  • вступление в силу решения суда о признании наследодателя погибшим;
  • отказ наследника от принятия наследства;
  • иные события, установленные законом.

Подавать документы нотариусу для запуска процедуры наследования можно даже на следующий день после дня смерти наследодателя или признания его умершим. Самое главное – уложиться в 6-месячный срок.

Если же 6-месячный срок пропущен, то нотариус имеет право отказать в принятии заявления от наследников. В такой ситуации необходимо обратиться в суд с просьбой продлить сроки вступления в наследство. Суду придется предоставить документальные подтверждения того, что законные сроки были пропущены по уважительным обстоятельствам.

Документы

Нотариусу необходимо предъявить:

  1. Документы о смерти наследодателя. Это могут быть свидетельство о смерти, выписка из домовой книги или справка из УВМ о последнем месте проживания.
  2. Документы, подтверждающие право на наследование. Это могут быть паспорт (для наследников по завещанию, поскольку они не должны подтверждать родственные связи с умершим) или свидетельства о браке, рождении и т. д. (для лиц, претендующих на обязательную долю).
  3. Иные документы. В зависимости от конкретной ситуации, могут понадобиться пенсионное удостоверение, справка об инвалидности и т. д.

Пошлина

Унаследованное имущество не подлежит налогообложению. Пошлина взыскивается за нотариальную процедуру и выдачу наследникам свидетельств. Размер пошлины регулируется законодательством и зависит от стоимости наследуемого имущества:

  • 0,3% – для близких родственников (наследники 1 и 2 очередей), но не более 100 000 рублей;
  • 0,6% – для иных лиц, но не более 1 млн. рублей.

Также законодательством предусмотрены льготы при уплате пошлины. Например, для лиц с инвалидностью или тех, кто проживал и продолжает проживать в наследуемом жилом помещении.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефон горячей линии 8 (800) 350-34-85. Это бесплатно.

Источник: https://zakonguru.com/semejnoje/nasledstvo/dola-v-zavesanii.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.